Den foreldreløse musikeren Lupio er tilbake og tar oss med på nye opplevelser. Vil han overleve alene på en øde øy? Klarer han å finne ut mer om sin mystiske barndom og lutten han er så glad i? Og hva skjer når en trollmann besøker vennen hans? Flere eventyr venter i den femte tegneserierboken om Lupio.